9月17日,聚光科技在上海舉行了“聚光安譜攜手同行”客戶媒體見面會,公司總經理彭華在會上表示,通過此次收購上海安譜實驗科技股份有限公司,將有助于完善公司實驗室業務產業鏈,提升公司的盈利能力,進一步提高公司環境綜合服務解決方案的市場競爭力,安譜也將為聚光實現最終的發展目標起到非常關鍵性的作用。
公司表示,本次發行募集資金的使用,將緊緊圍繞“環境綜合服務商”的構建與完善,一方面用于收購安譜實驗,加強公司現有實驗室儀器儀表業務競爭力,完善公司在儀器儀表業務上的覆蓋,保證產業鏈核心、重要環節的資本投入,進一步提升公司環境綜合服務解決方案競爭力;另一方面,補充公司流動資金,有利于公司憑借綜合實力迅速搶占市場資源,提升市場份額及影響力。
今年8月,聚光科技公布了非公開發行股票預案以及收購安譜實驗55.58%股權的方案。公告顯示,公司擬以28.16元/股的價格非公開發行5000萬股,募集資金總額不超過14.08億元,其中2.31億元收購安譜實驗55.58%的股權,其余資金用于補充流動性。
興業證券認為,現金為王,公司外延并購或將加速。環境監測細分領域多而小,因此要依靠外延式并購加速公司進入細分市場。同時,這也將助力公司實現環境綜合服務商的轉型升級。
安譜實驗總經理夏敏勇表示,安譜加入聚光的大家庭后,將加大新產品研發的投入,建立完善的研發人員梯隊,通過并購等方法豐富產品體系,進入一些新的領域;同時將擴大區域覆蓋,建立電子商務平臺,進一步擴張市場銷售規模。一個全新的安譜實驗,將在保持原有業務特色的基礎上,給廣大的客戶提供一個更方便、更快速、產品品類更齊全,更有競爭力的“一站式”實驗室耗材采購平臺,努力成為行業內的領軍企業。
據了解,安譜實驗是國內領先的實驗室耗材供應商,今年年初成功登陸新三板。安譜實驗主要從事實驗室用品,包括實驗室用儀器、試劑和標準品、實驗室耗材的批發、銷售和生產,同時為下游客戶提供實驗室用品的選型以及實驗室技術方案的咨詢、開發等服務。經過多年的發展,安譜實驗已基本形成全產品鏈、全區域覆蓋、全業務模式的經營格局,已成為國內實驗室用品行業產品較全、服務區域較廣,并同時具有銷售、生產和服務能力的綜合性廠商。
在經濟新常態和大數據時代的背景下,聚光科技確立了從環境與安全儀器儀表生產商、系統解決方案供應商向環境綜合服務商轉型升級的發展目標。其實,早在2011年公司就收購了北京吉天儀器,積極布局實驗室業務,此次收購安譜實驗有利于形成協同效應,構建實驗室業務的整體平臺化能力,進一步拓展了業務規模和發展空間。
相關數據顯示,我國實驗室用品規模已達百億,潛力較大,與監測設備協同性強。2012年我國實驗室用品市場規模為13億美元,預計未來幾年增長率在10%。目前我國市場僅占全球市場的3.4%,與歐盟、美國各自40%的占比有較大的差距。
長江證券認為,安譜實驗已經初步建立了電子商務平臺,通過在線展示、微信營銷等方式提高了營銷能力,聚光科技未來可以借助這一平臺實現實驗室業務模式向“互聯網+”的轉型,在業內率先搭建集“檢測/監測+大數據+云計算+咨詢+治理+運維”業務于一體的全套解決方案,成為專業的環境綜合服務商。
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