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鞍鋼股份:3季度延續盈利格局 增持評級

作者: 2016年10月18日 來源:中華機械網 瀏覽量:
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事件描述鞍鋼股份今日發布2016年3季度業績預告,預計前3季度歸屬于上市公司股東凈利潤為9.77億元,去年同期凈利潤為-8.88億元。據此計算,3季度歸屬于上市公司股東凈利潤為6.77億元,去年同期為-10.43億元,3季度EPS

    事件描述鞍鋼股份今日發布2016年3季度業績預告,預計前3季度歸屬于上市公司股東凈利潤為9.77億元,去年同期凈利潤為-8.88億元。

    據此計算,3季度歸屬于上市公司股東凈利潤為6.77億元,去年同期為-10.43億元,3季度EPS為0.09元,2季度EPS為0.13元。

    事件評論需求復蘇疊加成本縮窄,3季度業績同比顯著改善:3季度公司業績同比成功扭虧為盈,主要歸因于鋼材終端需求相對景氣疊加降本增效穩步推進:1)年初以來,鋼鐵下游終端需求整體相對樂觀,其中7、8月地產投資同比增速達3.79%,超出去年同期2.90個百分點,同時地產周期好轉溢出效應及汽車購置稅優惠政策共同刺激3季度制造業需求樂觀,其中7、8月挖掘機、汽車產量分別同比增長28.50%、27.93%,由此帶動3季度國內鋼價指數同比上漲20.62%;2)成本端方面,基于外礦產能釋放節奏相對寬松,3季度鐵礦石表現相對弱勢,進口礦均價同比下跌8.75%,因此鋼強礦弱格局帶動公司3季度業績同比改善明顯。此外,在鋼鐵行情近年整體低迷態勢下,尤其歷經2015年行業大幅虧損之后,公司加大力度推進降本增效工作,一方面加大品種結構調整力度,提高高附加值、高利潤產品的比例,另一方面,公司通過靈活掌控采購運行規律,以有效降低原燃料采購成本。

    環比來看,3季度公司盈利環比下滑主要源于行業供需格局有所弱化。需求端方面,地產投資和開工增速已于2季度見頂后步入下滑通道,即便8月投資增速有所回升,但仍舊無法反轉下行趨勢。供給方面,鋼廠開工受前期盈利好轉刺激整體持續上升,7、8月粗鋼產量同比增速相比2季度超過1.20個百分點,維持在高位水平。此外,焦炭價格相對強勢推升成本上行,也進一步壓縮鋼廠盈利空間。

    預計公司2016、2017年EPS分別為0.16元和0.21元,維持“增持”評級。

 

(來源:互聯網)
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