10月18日,上市公司春暉智控和新三板掛牌公司世昕股份均發布公告,春暉智控擬通過現金方式購買朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計持有的世昕股份51%股權,本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東。有意思的是,春暉智控曾于2014年12月掛牌新三板,后于今年2月10日登陸創業板,上市不到一年又來到新三板尋求并購。
北交所已箭在弦上,無疑是新三板的重磅利好,優質掛牌公司也重新得到市場的關注。除世昕股份之外,近期還有掛牌公司得到上市公司或機構的青睞,紛紛公告擬變更實際控制人。根據春暉智控和世昕股份的公告,春暉智控與朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群簽訂股權收購意向協議,擬通過現金方式購買朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計持有的世昕股份51%的股權。本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東,從而實現對世昕軟件的控股,并謀求兩者在市場、技術研發等方面實現優勢互補。協議顯示,各方同意本次交易價格參考以2021年10月31日為基準日經甲方委托的評估機構對丙方進行評估確定的價值協商確定,最終以甲方及乙方另行簽署的《股權收購協議》為準。
世昕股份于 2016年7月25日在新三板市場掛牌,是一家致力于研發具有前瞻性的信息化管理技術與產品的高新技術企業。公司主要產品為燃氣等公用事業企業與市政管理部門提供信息化管理綜合解決方案,包括信息系統集成服務和后期技術服務。核心業務也是國家鼓勵及支持的方向之一。基于燃氣調壓器預警系統會成為全國燃氣行業市場的消費主流,而世昕股份提供的系統及服務對燃氣公司的管理也將產生很大的幫助,能夠助力產業的整體升級。值得一提的是,春暉智控也曾是一家新三板上市公司。其于2014年12月16日在新三板掛牌,主要從事流體控制閥和控制系統的研究、開發和制造,產品涉及油氣控制產品、燃氣控制產品、供熱控制產品、空調控制產品、內燃機配件等多個行業。公司因謀求創業板上市,于2020年12月3日從新三板摘牌,后于今年2月10日登陸創業板。春暉智控在最新的公告當中表示,本次收購,有利于進一步優化公司業務體系、完善產業布局,標的公司信息化系統與公司燃氣控制系統有效結合,有利于公司加速推進智慧城市燃氣業務,增加公司在燃氣行業整體競爭優勢,有助于增強公司的持續盈利能力,同時也是公司成為智慧城市燃氣整體解決方案的領導者的重要環節。 世昕股份提醒,《股權收購意向協議》系雙方就股權收購事項的初步意向性協議,目前無 法準確預測本協議對公司未來年度財務狀況、經營成果的影響。本次股權收購 事項尚需全面盡職調查、進行審計和資產評估,并根據相關結果進一步協商協商、推進和落實,本次交易的最終條款以后續簽署的股權收購協議為準,最終能否達成存在不確定性。 除了世昕股份的控股股東有可能發生變更外,近期還有多家掛牌公司獲得上市公司或機構的垂青并有所動作,或將變更控股股東及實際控制人,包括南孚電池母公司亞錦科技、華成智云、大數傳媒、云鼎教育、同匯科技、星旅控股、大江傳媒等。9月以來,上市公司安德利重組擬控股亞錦科技可謂影響最大的新三板并購案例之一。亞錦科技9月9日公告,公司控股股東寧波亞豐擬向安德利或其控制的企業轉讓其持有的亞錦科技36%股份,股份轉讓對價不低于24億元。其中,18億元由安德利或其控制的企業以現金方式向寧波亞豐支付,其余交易對價由陳學高代安德利支付。交易實施后,亞錦科技控股股東將變更為安德利,實際控制人將變更為袁永剛、王文娟夫婦。股份過戶完成,寧波亞豐科技還應將其持有的亞錦科技15%股權對應的表決權委托給安德利行使。亞錦科技在曝出控股股東擬變更為安德利后,安德利火速收到交易所的問詢函,從而使這一事件備受矚目。歷經交易所兩輪問詢后,9月29日晚安德利擬入主亞錦科技的交易預案終于面世。總體來說,本次交易由置入及置出資產兩部分組成,二者互為前提。擬置出的資產為上市公司重要子公司安德利工貿100%股權,交易對方為安德利原實控人陳學高,交易價格參考其賬面凈資產,暫定不低于10.73億元;擬置入的資產為寧波亞豐持有的亞錦科技36%股權,其主要經營資產為南孚電池,交易對方為寧波亞豐,交易價格暫定為24.56億元,對應亞錦科技整體估值約68億元,較其9月29日收盤市值溢價率為約8%。據了解,未來在相關業績承諾達標后,安德利還將繼續收購亞錦科技剩余股份。華成智云則受到國有資本的關注。9月9日,華成智云公告,山東省財金資本管理有限公司(以下簡稱“財金資本”)通過取得掛牌公司發行的新股及接受婁健、智慧齊魯(山東)大數據科技有限公司表決權委托的方式,使得掛牌公司第一大股東、控股股東、實際控制人、一致行動人發生變更。本次收購后,財金資本將成為公司的第一大股東、控股股東,公司實際控制人變更為財金集團。財金資本取得公司的控制權后,將優化整體發展戰略,推進公司繼續開展相關業務并積極拓展業務領域,提升品牌價值和影響力,提高的整體盈利能力,進而提升價值和股東回報。還有一個案例是,9月24日大江傳媒公告稱,江西日報社通過國有股行政劃轉或變更,使得公司控股股東發生變更,由江西日報社變更為江西報業傳媒集團有限責任公司。云鼎教育則于9月27日公告,收購人濟南華辰企業管理合伙企業(有限合伙)與股份轉讓方簽署《股份轉讓協議》,根據協議約定,收購人受讓股份轉讓方持有的云鼎教育 5922萬股股份,占公眾公司總股本的 88.13%。本次收購完成后,收購人將合計直接持有云鼎教育 5,942.71 萬股股份,占云鼎教育總股本的 88.43%,云鼎教育第一大股東、控股股東將變更為濟南華辰企業管理合伙企業(有限合伙),實際控制人將變更為徐振修。云鼎教育稱,濟南華辰企業管理合伙企業(有限合伙)在取得云鼎教育的控制權后,將充分利用公眾公司平臺,壯大公司資本實力,積極尋求具有市場發展潛力的投資項目并納入公司。濟南華辰企業管理合伙企業(有限合伙)寄希望于通過此次收購,積極發展其他具有發展潛力的業務,增強公司的持續經營能力,全面提高公司綜合競爭力和盈利能力,提升公司價值和股東回報率。